一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為213.45點(diǎn)，環(huán)比下跌0.09%，同比上漲41.63%；熟料價(jià)格指數(shù)為201.15點(diǎn)，環(huán)比上漲0.74%，同比上漲48.12%；混凝土價(jià)格指數(shù)為161.40點(diǎn)，環(huán)比上漲0.55%，同比上漲10.545%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為208.10點(diǎn)，環(huán)比下跌6.55%，同比上漲38.3617%；碎石價(jià)格指數(shù)為97.82點(diǎn)，環(huán)比上漲0.86%，同比下跌1.90%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為103.83點(diǎn)，環(huán)持平，同比上2.72%；礦粉價(jià)格指數(shù)為100.12點(diǎn)，環(huán)比下跌1.13%，同比上漲17.32%；砂漿價(jià)格指數(shù)為102.73點(diǎn)，環(huán)比上漲1.52%，同比上漲6.82%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、水泥上市企業(yè)紛紛發(fā)布三季度報(bào)告

近日多家水泥上市企業(yè)陸續(xù)發(fā)布了三季度業(yè)績(jī)報(bào)告，普遍來(lái)說(shuō)由于限電限產(chǎn)影響第三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯下滑。海螺水泥2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入412.78億，同比下降17.46%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)74.39億元，同比下降14.09%。另外華潤(rùn)水泥、冀東水泥等多家公司第三季度利潤(rùn)也出現(xiàn)更大幅度下滑，上峰水泥在這種環(huán)境下仍實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。

2、唐山市啟動(dòng)重污染天氣Ⅱ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)

日前，唐山市政府發(fā)布《關(guān)于啟動(dòng)重污染天氣Ⅱ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)的通知》，要求自2021年10月27日20時(shí)全市啟動(dòng)重污染天氣Ⅱ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，解除時(shí)間另行通知。水泥熟料企業(yè)（特種水泥除外）：冀東啟新、冀東三友、冀東灤州、冀東唐山分公司、泓泰水泥自主減排；飛龍水泥、燕東水泥、燕南水泥、曙光強(qiáng)興水泥、磐石水泥、圣龍水泥、耀東水泥、弘也水泥旋窯實(shí)施生產(chǎn)調(diào)控。  

3、新疆、內(nèi)蒙發(fā)布最新水泥企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃

近日，新疆維吾爾自治區(qū)工業(yè)和信息化廳、新疆維吾爾自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳聯(lián)合新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)工業(yè)和信息化局、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)生態(tài)環(huán)境局發(fā)布《關(guān)于下達(dá)2021至2022年水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃的通知》，全省所有水泥熟料企業(yè)將于11月1日開(kāi)始進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，持續(xù)時(shí)間從3個(gè)月到6個(gè)半月不等。內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳、生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)水泥常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》，全區(qū)所有水泥熟料生產(chǎn)線根據(jù)實(shí)際從2021年12月1日起至次年3月31日共4個(gè)月實(shí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、遼寧：《遼寧省礦業(yè)權(quán)出讓收益市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)》發(fā)布 建筑用砂礦石每方2元

近日，遼寧省自然資源廳印發(fā)《遼寧省礦業(yè)權(quán)出讓收益市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)》，對(duì)遼寧省礦業(yè)權(quán)出讓收益市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)進(jìn)行了更新。其中，建筑用砂2.0 元/m3·礦石 ；建筑用白云巖、石灰?guī)r、大理巖、花崗巖、安山巖、凝灰?guī)r1.5元/m3·礦石 ；建筑用輝綠巖2.2元/m3·礦石 ；建筑用玄武巖3.0元/m3·礦石。

2、四方新材：擬1.8億元收購(gòu)光成建材

四方新材10月26日晚公告，為了繼續(xù)落實(shí)礦山和商品混凝土“一體化”發(fā)展戰(zhàn)略，保障公司砂石骨料的自給自足，擬與宜春卓智、羅英濤等交易對(duì)手簽署《關(guān)于重慶光成建材有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以對(duì)價(jià)1.8億元收購(gòu)光成建材100% 股權(quán)。光成建材成立于2004年，是一家專業(yè)生產(chǎn)精品機(jī)砂、石粉砂、碎石及其他衍生產(chǎn)品的建材公司。根據(jù)有關(guān)儲(chǔ)量報(bào)告，截至2021 年9月11日，礦界范圍內(nèi)保有資源量1561.9萬(wàn)噸，資源量類型均為控制資源量。目前擁有可以正常使用的一條碎石生產(chǎn)線和一條機(jī)制砂生產(chǎn)線，具有生產(chǎn)的相關(guān)資質(zhì)。2020年，其生產(chǎn)碎石29.86萬(wàn)噸、機(jī)制砂118.40萬(wàn)噸。

3、鶴壁洪峪時(shí)產(chǎn)1500噸骨料生產(chǎn)線正式建成投產(chǎn)

近日, 鶴壁恒源眾志礦業(yè)有限公司洪峪1500t/h砂石骨料生產(chǎn)線項(xiàng)目正式建成投產(chǎn)。作為集礦山修復(fù)治理與開(kāi)發(fā)利用為一體的綠色礦山建設(shè)項(xiàng)目，全面投產(chǎn)后將為河南地區(qū)砂石料供應(yīng)提供重要保障，成為建筑工程的“綠色糧倉(cāng)、精品糧倉(cāng)”。項(xiàng)目位于河南省鶴壁市淇濱區(qū)大河澗鄉(xiāng)，建設(shè)內(nèi)容包括：砂石骨料加工系統(tǒng)及附屬設(shè)施等勘察設(shè)計(jì)、工程建設(shè)管理及技術(shù)服務(wù)、土建工程、試運(yùn)行等。礦區(qū)面積0.65平方公里，儲(chǔ)量為1.016億噸，年生產(chǎn)能力500萬(wàn)噸。

4、6個(gè)河段禁采 安徽省發(fā)布長(zhǎng)江干流安徽段河道采砂禁采區(qū)和禁采期的通告

近日，為加強(qiáng)安徽省長(zhǎng)江干流河道采砂管理工作，維護(hù)河勢(shì)穩(wěn)定，保障防洪、通航及生態(tài)安全，安徽省人民政府發(fā)布《安徽省人民政府關(guān)于長(zhǎng)江干流安徽段河道采砂禁采區(qū)和禁采期的通告》，長(zhǎng)江干流安徽段禁采河段有6個(gè)，包括：1．安徽銅陵淡水豚國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)；2．安慶江豚省級(jí)自然保護(hù)區(qū)；3．長(zhǎng)江八里江段長(zhǎng)吻鮠鯰國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)；4．長(zhǎng)江安慶段四大家魚(yú)國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)；5．長(zhǎng)江安慶段長(zhǎng)吻鮠大口鯰鱖魚(yú)國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)；6．長(zhǎng)江刀鱭國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)（安慶段）。

5、1000萬(wàn)噸：廣西新東運(yùn)將在來(lái)賓三江口新建熔劑骨料碳酸鈣加工一體化項(xiàng)目

廣西新東運(yùn)將在來(lái)賓三江口新建熔劑骨料碳酸鈣加工一體化項(xiàng)目。該項(xiàng)目位于三江口新區(qū)武宣縣金雞片區(qū)，是集礦山開(kāi)采、礦石加工和碼頭運(yùn)輸于一體，以生產(chǎn)熔劑、骨料、水泥熟料、水泥（含特種水泥）為主的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

該項(xiàng)目總投資約40億元，總用地規(guī)模約2567畝。生產(chǎn)加工區(qū)建設(shè)2條年總產(chǎn)量1000萬(wàn)噸骨料生產(chǎn)線和1條年產(chǎn)量100萬(wàn)噸熔劑碳酸鈣生產(chǎn)線，碼頭建設(shè)4個(gè)3000噸級(jí)散貨泊位和1個(gè)3000噸級(jí)多用途泊位。項(xiàng)目投產(chǎn)后，年產(chǎn)值預(yù)計(jì)60億元，年利稅超6億元。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、中國(guó)能建葛洲壩集團(tuán)參建四川孟底溝水電站項(xiàng)目開(kāi)工

孟底溝水電站位于甘孜州九龍縣與涼山州木里縣交界處，是雅礱江干流中游"一庫(kù)七級(jí)"開(kāi)發(fā)的第五梯級(jí)水電站，是"十四五"期間雅礱江中游水電開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略支撐項(xiàng)目。電站總裝機(jī)240萬(wàn)千瓦，安裝4臺(tái)60萬(wàn)千瓦混流式水輪發(fā)電機(jī)組，年發(fā)電量104億千瓦時(shí)。大壩壩型為混凝土雙曲拱壩，最大壩高198米，水庫(kù)正常蓄水位2254米，總庫(kù)容8.85億立方米。該工程總投資約347億元，建設(shè)工期9.5年。

2、再生透水混凝土在城市建設(shè)中大有可為

再生透水混凝土是一種以廢棄的混凝土作為再生粗骨料，添加水泥、水、外加劑等按一定比例經(jīng)一系列步驟拌合而成的一種具有高孔隙率和透水性的輕質(zhì)混凝土。相較于普通混凝土，再生透水混凝土的表觀密度更大，破碎難度也更大，能夠延長(zhǎng)建筑工程的壽命。同時(shí)，再生透水混凝土作為一種新型材料，不僅可以達(dá)到傳統(tǒng)混凝土所需的抗壓強(qiáng)度、耐久性等要求，而且有著透氣、透水和質(zhì)輕等特點(diǎn)。再生透水混凝土有著排水疏水，吸聲降噪，透氣降溫等作用。這些作用對(duì)維持城市居民居住環(huán)境穩(wěn)定，緩解城市熱島效應(yīng)及解決城市的內(nèi)澇問(wèn)題有著很大的幫助。

3、陜西開(kāi)展預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理專項(xiàng)整治工作

近日，陜西省住建廳發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理專項(xiàng)整治工作的通知》，決定從即日起至2022年3月底，在全省開(kāi)展預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理專項(xiàng)整治工作。《通知》提出6點(diǎn)重點(diǎn)整治內(nèi)容，包含預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)、建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位、質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)等。《通知》強(qiáng)調(diào)即日起至2021年10月底為自查自糾階段；2021年11月至12月20日為全面檢查階段；2021年12月20日至年底為總結(jié)分析階段；另外省廳同步部分地區(qū)開(kāi)展督導(dǎo)。

五、混凝土下周預(yù)測(cè)

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)繼續(xù)上漲至160.52點(diǎn)，環(huán)比和同比漲幅分別達(dá)到1.87%和10.45%。分地區(qū)來(lái)看，遼寧混凝土價(jià)格領(lǐng)漲，市場(chǎng)均價(jià)上漲150元/方左右，陜西和寧夏混凝土均價(jià)分別上漲60元/方和30元/方上下，甘肅、山西、山東、福建、江蘇和四川市場(chǎng)混凝土均價(jià)上漲5-20元/方左右，其余省市價(jià)格保持穩(wěn)定。

未來(lái)十天內(nèi)，全國(guó)大部分地區(qū)降水較常年同期偏少；華東、中南、四川盆地及貴州等地氣氛較常年同期偏低2~4℃；新疆北部和東部、內(nèi)蒙古東部、東北地區(qū)北部等地氣氛偏高1~3℃；其余地區(qū)氣溫接近常年。

綜上所述，下周全國(guó)大部分地區(qū)天氣晴朗，氣溫繼續(xù)下滑。北方即將進(jìn)入冬季施工狀態(tài)，需求呈現(xiàn)走弱趨勢(shì)，而南方施工條件仍較為良好，需求增長(zhǎng)較為穩(wěn)定，預(yù)計(jì)商品混凝土需求整體表現(xiàn)尚可。成本方面，由于煤炭走勢(shì)出現(xiàn)大幅回調(diào)，部分地區(qū)水泥價(jià)格松動(dòng)，后續(xù)上游原材料成本將處于高位調(diào)整狀態(tài)，區(qū)域間成本差異擴(kuò)大，預(yù)計(jì)下周全國(guó)混凝土價(jià)格漲跌互現(xiàn)。